Seiichi Hiiragi ist der Inbegriff des Außenseiters: übergewichtig, unbeliebt und das ständige Ziel von Spott. Sein Leben nimmt eine bizarre Wendung, als seine gesamte Schule in eine Fantasywelt versetzt wird, die wie ein Videospiel funktioniert. Von seinen Mitschülern im Stich gelassen, findet er sich allein im tiefsten Wald wieder. Sein Schicksal ändert sich jedoch schlagartig, als er die mysteriöse „Frucht der Evolution“ isst. Diese verleiht ihm nicht nur ein neues, attraktives Aussehen, sondern auch überwältigende Fähigkeiten. Sein Abenteuer beginnt erst richtig, als er auf die Gorilla-Dame Saria trifft, die sich in ihn verliebt und nach ihrer eigenen Evolution seine erste…